Wealth Management

Wealth Management

Des de fa més de 30 anys, som fidels a un estil d’inversió que ens ha servit per guanyar-nos la credibilitat i la confiança dels nostres clients gràcies a:

Resultats demostrables i mesurables

La tranquil·litat d’un estil d’inversió consistent i comprensible

L’excel·lència en l’atenció i el servei

Mantenint la convicció en la manera d’invertir, a EDM ens adaptem a les necessitats i aspiracions de cada client. La nostra proposta de gestió de patrimonis posa a disposició del client una oferta flexible de solucions que donen resposta a les particularitats individuals.

Estil
únic,
solucions
diverses

Les solucions que oferim inclouen:

  • Gestió discrecional de carteres de fons d’inversió
  • Mandats discrecionals amb línies directes
  • Assessorament no independent
  • Gestió de vehicles personalitzats (SICAV, Unit Linked, SIL)
  • Custòdia amb domicili a qualsevol país de la Unió Europea i Suïssa
  • Planificació financera
  • Assessorament fiscal a través d’acords amb especialistes independents de reconegut prestigi
Wealth

Construcció i gestió de les carteres

Les carteres es construeixen de manera personalitzada i única atenent a les indicacions i objectius de cada client i tenint en compte en primer lloc el seu perfil regulador. Com que es tracta d’una gestió dinàmica, els gestors prenen les decisions d’inversió o proposen al client, segons el servei contractat, els actius que composen la cartera en cada moment. Per fer-ho, compten amb el suport del Comitè de Distribució d’Actius, que es reuneix periòdicament per debatre i consensuar la visió d’EDM sobre els mercats financers i l’atractiu tàctic de cada classe d’actiu.

Model flexible

Per oferir una cartera global i diversificada per actius financers, geografies i sectors, hem dissenyat un model que combina el millor de la gestió interna i, puntualment, una estricta selecció de gestors especialitzats. Gràcies a això, podem respondre amb coneixement, solvència i responsabilitat de tots els actius que integren el patrimoni dels nostres clients.

Invertir
amb sensatesa

Practiquem un estil d’inversió comprensible i transparent que facilita l’adhesió dels nostres clients i construeix una relació duradora i de confiança. Aquestes són algunes idees que hem sedimentat amb el temps:

  • Practiquem l’ofici d’invertir sense especular
  • Evitem l’anticipació dels mercats: si es perden els millors 30 dies dels darrers 10 anys, el resultat cau aproximadament un 70%
  • El nostre objectiu és protegir el patrimoni de la inflació després d’impostos
  • La història ens demostra que ningú no és capaç d’anticipar les recessions o un mercat baixista
  • Vivim una època de gran volatilitat de l’economia, de la política i dels mercats: però les empreses no es volatilitzen!
  • El risc més greu no és la volatilitat del preu, sinó la pèrdua de valor: la insolvència
  • Creiem que només les empreses “creen valor” a llarg termini gràcies al creixement dels seus beneficis
  • Resistim el curtterminisme: confiem en la màgia de l’interès compost
  • No veiem la inversió com una foto, sinó com una pel·lícula
  • Fins i tot en els moments de més pessimisme, pensem que el món no s’acaba

Si vostè vol conservar i fer créixer el seu patrimoni a llarg termini amb un enfocament sòlid, comprensible i provat, posi’s en contacte amb un gestor.

Contacte

Connecti amb “L’ofici d’invertir” per obtenir més informació sobre la nostra visió de la inversió financera.

Més informació

Equip Comercial Wealth

Carlos Llamas

Carlos Llamas

Soci i director de Wealth Management

Javier Abelló

Javier Abelló

Barcelona. Soci - Director

Fernando Vega

Fernando Vega

Soci i director institucional Ibèria

Sergi Villalvilla

Sergi Villalvilla

Barcelona. Soci - Director

Julio Añoveros

Julio Añoveros

Barcelona. Soci - Director

Judith Bayó

Judith Bayó

Barcelona. Gestora patrimonial

Alejandro Cárdenas

Alejandro Cárdenas

Barcelona. Gestor patrimonial

Vicenç Bello

Vicenç Bello

Barcelona. Soci - Director

Gabriela Ferrer

Gabriela Ferrer

Barcelona. Gestora Patrimonial

Xavier Català

Xavier Català

Barcelona. Soci - Director

Gabriel Fabián

Gabriel Fabián

Barcelona. Soci - Director

Enric Garcia

Enric Garcia

Barcelona. Gestor patrimonial

Santiago Leon

Santiago Leon

Madrid. Gestor patrimonial

Isabel Rosico

Isabel Rosico

Madrid. Gestora patrimonial

Cristina Ruiz

Cristina Ruiz

Barcelona. Sòcia - Directora

Pablo Serra

Pablo Serra

Madrid. Gestor patrimonial

Eduard Tarradellas

Eduard Tarradellas

Barcelona. Soci - Director

Luis Torras

Luis Torras

Barcelona. Director

Patricia Urrutia

Patricia Urrutia

Madrid. Sòcia - Directora