La misión de EDM es lograr el mejor futuro financiero posible para nuestros clientes y por ello creemos en la importancia de pararnos a pensar sobre cómo queremos que sea nuestra vida en unos años. Este ejercicio de reflexión personal tiene como objetivo moldear nuestro futuro. A todos nos gustaría poder imaginarnos esa vida ideal desligada de nuestras finanzas personales, pero la realidad es otra. Vivimos en un mundo de oportunidades ilimitadas y recursos limitados. Vida y capacidad económica van de la mano. Por lo tanto, saber qué quiero hacer, será fundamental para saber cómo tengo qué hacerlo.
Nuestra propuesta de Planificación Financiera aspira a disipar incertidumbres relacionadas con la independencia financiera de nuestros clientes. Este estudio personalizado, nos ayuda en primer lugar a definir los objetivos vitales, para después construir individualmente la estrategia financiera que mejor se adapte para ayudar a cumplirlos.
¿Cómo funciona este servicio?
Lo primero de todo es conocer a la persona. Como no todos somos iguales, es fundamental dedicar tiempo a escuchar y entender para reflejar la vida de una persona o familia en números. Después de recabar la información necesaria para desarrollar el estudio de Planificación Financiera, relacionamos el coste de sus objetivos y preferencias vitales con el análisis detallado de sus finanzas. Como resultado, podemos entregar unas conclusiones que ayudarán en la toma de decisiones financieras futuras.
De esta forma, podemos contestar inquietudes que en algún momento hemos podido tener como: ¿Realmente tengo y voy a generar el patrimonio suficiente para cumplir con mis expectativas? ¿Puedo seguir manteniendo mi calidad de vida en la jubilación? ¿Puedo permitirme ayudar a mis hijos con su educación? ¿A qué edad tendría que jubilarme para lograr mis objetivos?
EDM cuenta con más de 30 años de experiencia analizando compañías. Este servicio pretende analizar las finanzas de una persona o familia de una manera similar a nuestro análisis. Cuando analizamos un negocio, lo conocemos, lo visitamos, reunimos información, la monitorizamos y tomamos decisiones de inversión.
Al igual que nosotros acompañamos al conjunto de compañías que tenemos en cartera, este servicio no se trata solo de entregar un informe a un cliente, sino que seguimos a su lado a lo largo de su vida para adaptarnos a su ciclo vital.
Este servicio, tiene como objetivo orientar a nuestros clientes en su toma de decisiones financieras presentes y futuras para lograr que cumplan sus objetivos vitales.
