Wealth Management

Gestión de patrimonios

EDM Wealth Management pretende ofrecer un proyecto basado en una cartera de activos financieros y/o fondos de inversión adaptada el perfil del inversor.

EDM Wealth Management elabora para sus clientes una estructura de cartera orientada a ofrecer retornos atractivos en términos reales, es decir, deducida la inflación.

La cartera de fondos de inversión ofrece un modelo híbrido: fondos gestionados por el equipo de inversiones de EDM (70%), y otros cuya gestión ha sido delegada a especialistas.

Se recomienda un horizonte de inversión no inferior a 5 años.

La gestión patrimonial busca retornos derivados de la calidad de los activos y de su valoración y evita anticipar el comportamiento de los mercados a corto plazo.

Las carteras se adaptan al perfil de inversión y tienden a seguir las directrices de distribución de activos que señala el Comité de Distribución de Activos de EDM (CDA).

 

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El contrato de gestión regula las facultades y obligaciones de EDM frente a sus clientes.

EDM nunca tiene acceso a la disposición de fondos de los clientes; únicamente está facultado para decidir y ejecutar órdenes de compraventa.