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Construcción de carteras

construcción de carteras

Las carteras de nuestros clientes se estructuran de acuerdo con su perfil de riesgo y sus objetivos de inversión. Estos objetivos pueden evolucionar a lo largo del tiempo.

La construcción de la cartera es sometida a la discusión y aprobación del cliente y su estructura estratégica permanece relativamente estable.

EDM utiliza básicamente sus Fondos de Inversión para la clientela individual por sus ventajas financieras; la diversificación que aportan y su flexibilidad. Puntualmente se utilizan vehículos de inversión gestionados por gestores de confianza.

Un Comité de Asignación de activos discute trimestralmente la estructura de las carteras en función de la información procedente de la Gestión de Activos, así como de la evaluación de la economía y los mercados.

EDM ha constatado que la prosecución disciplinada de los objetivos de inversión a lo largo de un periodo largo de tiempo ofrece resultados sorprendentes.